Analizăm datele Salesforce
Numărăm înregistrările, verificăm utilizarea câmpurilor și documentăm integrările care citesc sau scriu date CRM.
Servicii de migrare de la Salesforce la HubSpot
Mutăm datele CRM, asocierile și procesele de vânzări în HubSpot printr-o migrare etapizată, cu mapare sursă-destinație, reconciliere și trecere controlată.
Începeți migrareaProcesul de migrare
Procesul nostru de migrare de la Salesforce la HubSpot
Oferim o gamă largă de servicii pentru a te ajuta să migrezi de la Salesforce la HubSpot
Ce mutăm din Salesforce în HubSpot?
Începem cu modelul de date, nu cu un export CSV. Conturile, contactele, lead-urile, oportunitățile, activitățile, notele, fișierele, produsele și obiectele personalizate cer decizii diferite de mapare. Integrarea oficială HubSpot cu Salesforce poate sincroniza contacte, companii, deal-uri și activități, dar retragerea completă a Salesforce cere și un plan pentru istoric, automatizări și integrări.
| Sursă Salesforce | Destinație HubSpot | Decizie |
|---|---|---|
| Accounts și Contacts | Companies și Contacts | Asocieri și reguli de duplicate |
| Leads | Contacts și lifecycle stages | Calificare și proprietar |
| Opportunities | Deals și pipelines | Etape, valoare și stare |
| Tasks și Activities | Activități și engagements | Tipuri, date și asocieri |
| Custom objects | Obiecte sau proprietăți HubSpot | Licență, schemă și raportare |
| Flows și automatizări | HubSpot workflows | Refacere, simplificare sau retragere |
Cum funcționează migrarea Salesforce la HubSpot?
Proiectăm modelul HubSpot
Stabilim pipeline-urile, proprietățile, etapele, echipele și permisiunile înainte de mutarea datelor. Fiecare transformare este înregistrată într-un document de mapare.
Rulăm o migrare de test
Un eșantion reprezentativ verifică tipurile de câmp, asocierile, proprietarii, datele și istoricul activităților.
Refacem fluxurile și integrările
Evaluăm automatizările Salesforce regulă cu regulă. Refacem logica utilă în HubSpot și retragem regulile vechi.
Reconciliem și facem trecerea
Încărcăm diferențele finale și comparăm numărul de înregistrări dintre sursă și destinație înainte de acceptare.
Cum controlăm riscul migrării CRM?
Zonele cu risc mare sunt asocierile pierdute, contactele duplicate, valorile invalide, istoricul activităților și integrările care trimit încă date în Salesforce. Le testăm separat și păstrăm ID-urile sursă pentru trasabilitate.
De ce să migrezi la HubSpot
De ce să treci de la Salesforce la HubSpot?
HubSpot poate reuni marketingul, vânzările și serviciile într-un singur CRM, iar Salesforce permite configurări enterprise mai detaliate. Alegerea trebuie să reflecte procesele necesare și capacitatea echipei de a administra platforma.
| Zonă | Salesforce | HubSpot |
|---|---|---|
| Model CRM | Obiecte și automatizări foarte configurabile | CRM unificat, cu administrare zilnică mai simplă |
| Marketing și vânzări | Pot fi implicate produse și integrări separate | Hub-urile folosesc același CRM |
| Personalizare | Opțiuni ample de dezvoltare | Configurare mai rapidă, cu limite de platformă și abonament |
| Efort de migrare | Complexitatea existentă trebuie analizată | Datele și procesele trebuie remapate |
Cât durează migrarea?
Durata depinde de volumul de date, obiectele personalizate, istoricul activităților, integrări și numărul automatizărilor refăcute. Planificăm separat analiza, testul, remedierea, diferențele finale și acceptarea.
Echipa noastră de integrare CRM se ocupă de sistemele din jurul migrării, iar serviciile de suport HubSpot acoperă configurarea și îmbunătățirea după lansare. Vezi și studiul de caz vTiger la HubSpot.
Expertiză
Expertiza Makeitfuture
Susținută de certificări recunoscute în industrie și metrici de performanță
-
500+
Clienți
-
15000+
Automatizări
-
7+
Ani de experiență
Procesul nostru
Cum funcționează procesul nostru de migrare
Vă ducem de la lupta manuală la bucuria automată în 4 pași simpli
- 01
Apel de descoperire
Începem prin a vă înțelege afacerea, provocările dvs., precum și procesele și sistemele pe care le utilizați.
- 02
Audit și plan de migrare
Inventariem scenariile, fluxurile de lucru, câmpurile personalizate și datele, apoi mapăm fiecare element la echivalentul său de pe platforma țintă, într-un plan de migrare pas cu pas.
- 03
Migrare în paralel
Reconstruim fluxurile și datele pe noua platformă și rulăm vechiul și noul sistem în paralel, astfel încât echipa dvs. lucrează normal în timp ce noi migrăm și testăm în fundal.
- 04
Validare și predare
Verificăm paritatea dintre sursă și țintă, facem trecerea după aprobarea dvs. și predăm documentația, astfel încât echipa să se simtă sigură pe noua platformă.
Testimoniale
Ce spun clienții noștri
FAQs
Pot fi migrate obiectele personalizate Salesforce?
Da, dacă abonamentul HubSpot și modelul țintă le permit. Unele obiecte sunt mai potrivite ca obiecte standard sau proprietăți, în funcție de raportare și automatizări.
Migrați activitățile și istoricul emailurilor?
Stabilim ce tipuri de activități și asocieri trebuie păstrate. Task-urile, apelurile, întâlnirile, notele și emailurile sunt testate separat.
Pot rula Salesforce și HubSpot în paralel?
Da, în perioada de tranziție. Definim sistemul principal pentru fiecare tip de înregistrare și oprim introducerea dublă înainte de trecerea finală.
Cum gestionați duplicatele?
Folosim identificatori stabili precum ID-ul Salesforce, emailul și domeniul companiei. Duplicate suspecte sunt analizate înainte să afecteze asocierile sau rapoartele.
Pot fi copiate fluxurile Salesforce în HubSpot?
Trebuie reconstruite folosind declanșatoarele și acțiunile HubSpot. Păstrăm regula de business și simplificăm logica inutilă.
Ce determină costul?
Costul depinde de volumul de date, obiecte, activități, fișiere, integrări, automatizări și numărul repetițiilor de cutover.
Ești pregătit să-ți eliberezi timpul și să-ți crești afacerea?
Deblochează puterea automatizării și a AI pentru a eficientiza operațiunile, a economisi timp și a accelera creșterea afacerii.
