Migrarea profesională HubSpot la Salesforce

Experții noștri în automatizare gestionează tranziția CRM completă, păstrând toate datele, convertind fluxurile de lucru, reconstruind automatizările și instruindu-vă echipa.

Începeți migrarea

Procesul de migrare

Procesul nostru de migrare de la HubSpot la Salesforce

Oferim o gamă largă de servicii pentru a te ajuta să migrezi de la HubSpot la Salesforce

01 Planificarea descoperirii și migrației

În primul rând, obținem o înțelegere a configurației dvs. actuale HubSpot și a nevoilor întreprinderii. Experții noștri vă vor audita obiectele, fluxurile de lucru, integrările și câmpurile personalizate. Apoi, intervievăm părțile interesate din vânzări, marketing și operațiuni pentru a crea o foaie de parcurs cuprinzătoare de migrare care să se alinieze obiectivelor dvs. de afaceri.

02 Configurare și configurare Salesforce

Vă vom configura mediul Salesforce de la zero folosind arhitectura de nivel enterprise. Aceasta include roluri de utilizator, seturi de permisiuni, obiecte personalizate, reguli de validare și implementarea inițială a punții de automatizare Make.com pentru a menține fluxurile de lucru HubSpot în perioada de tranziție.

Furnizarea și configurarea organizației Salesforce
Roluri de utilizator, profiluri și seturi de permisiuni
Crearea obiectelor personalizate și maparea câmpului
Aspecte de pagină și tipuri de înregistrări
Implementarea punții Make.com pentru perioade de nefuncționare zero

03 Cartografierea și curățarea datelor

Implementăm o logică inteligentă de cartografiere bazată pe criteriile dvs. de calificare pentru a asigura o structură de date curată, cu zero duplicate. Aceasta include eliminarea completă a duplicării și un audit al calității datelor.

Maparea câmp cu câmp (HubSpot ↔ Salesforce)
Reguli de distincție Lead vs Contact
Auditul calității datelor și eliminarea duplicării
Definirea regulilor de transformare a datelor
Strategia de conservare a datelor istorice

04 Migrarea istoricului angajamentelor

Critică: 60% din migrații pierd istoricul de implicare. Migrăm TOATE interacțiunile clienților prin extracție bazată pe API, inclusiv e-mailuri cu filetare, jurnale de apeluri cu marcaje de timp, înregistrări de întâlniri, note și istoricul sarcinilor. Echipa dvs. de vânzări menține contextul complet al clienților.

Conversații prin e-mail → Înregistrări mesaje e-mail
Jurnalele de apeluri → Înregistrări de sarcini cu marcaje de timp
Istoricul întâlnirilor → Înregistrări evenimente
Note → Note Salesforce/obiecte personalizate
Fișiere atașate → Fișiere Salesforce

05 Flux de lucru și automatizare recreere

Fluxurile dvs. de lucru HubSpot sunt reproiectate folosind Salesforce Process Builder, Flow și Make.com pentru automatizarea complexă multi-sistem. Include procese de aprobare, automatizarea e-mailurilor, reguli de atribuire a clienților potențiali și fluxuri de lucru de escaladare.

Inventarul și analiza fluxului de lucru HubSpot
Consolidarea fluxului de lucru (reducerea redundanței)
Proiectarea fluxului/constructorului de procese Salesforce
Scenarii Make.com pentru fluxuri de lucru complexe
Integrare cu Salesforce Email/Pardot

06 Arhitectură de integrare și conexiuni

Conectăm toate instrumentele dvs. de afaceri folosind peste 3.000 de aplicații AppExchange de la Salesforce și automatizarea Make.com. De la sisteme ERP și instrumente BI până la platforme de marketing și software de asistență, creăm conexiuni sigure cu autentificare adecvată, cartografiere a fluxului de date și gestionarea erorilor.

Auditul și cartografierea integrării HubSpot
Configurarea echivalentelor Salesforce AppExchange
Scenarii de integrare Make.com (1.500+ aplicații)
Conexiuni API și configurare middleware
Gmail, Slack, LinkedIn, conexiuni QuickBooks

07 Testare și punere în funcțiune

Înainte de migrarea producției, testăm totul într-un mediu sandbox cu datele dvs. reale. Apoi, în ziua lansării, inginerii execută migrarea cu monitorizare în timp real. Make.com bridge menține operațiunile în funcțiune și are un plan de revenire.

Testarea în sandbox cu date asemănătoare producției
Exportul final de date HubSpot
Executarea migrării producției
Validarea datelor în timp real și activarea integrării
Planul de retragere gata (dacă apar probleme critice)

08 Instruire și asistență continuă

Asigurăm succesul adoptării după lansare. Oferim instruire bazată pe roluri pentru reprezentanții de vânzări, echipe de marketing, administratori și directori. Oferim documentație personalizată, medii de practică sandbox și asistență de 30-90 de zile. Recreăm tablourile de bord HubSpot în Salesforce pentru continuitate. Gândiți-vă la noi ca la partenerul dvs. Salesforce pe termen lung.

De ce să migrezi la Salesforce

Procesele dvs. au depășit CRM-ul

HubSpot a fost perfect atunci când aveai o singură echipă de vânzări și oferte simple. Acum, totuși, aveți clienți de întreprindere cu cicluri de vânzări de șase luni, aprobări legale, prețuri personalizate și semnături cu mai multe părți interesate.

Instrumentele dvs. nu sunt conectate‍

Echipa dvs. de vânzări locuiește în HubSpot. Finanțele utilizează SAP. Asistența utilizează Zendesk. În fiecare săptămână, cineva trebuie să exporte manual date, să reformateze foile de calcul și actualizările prin e-mail. Salesforce reunește întreaga afacere într-un singur loc, eliminând silozurile de date și nevoia de solicitări constante pentru cele mai recente numere.

Nu puteți răspunde la întrebări executive

„Care este conducta noastră pentru T3 în funcție de regiune și linie de produse?” Această întrebare simplă necesită două zile pentru a răspunde echipei dvs. de operațiuni, deoarece instrumentul de raportare HubSpot nu poate tăia datele în modul de care au nevoie directorii. Salesforce oferă răspunsuri în timp real la întrebări complexe de afaceri.

Scalați la nivel global

Tocmai ați deschis birouri în EMEA și APAC. Aceasta înseamnă diferite valute, cerințe de conformitate și procese de vânzare. HubSpot tratează echipele dvs. din Londra și Singapore în același mod în care vă tratează sediul din Boston. Salesforce se scalează în funcție de complexitatea dvs.

Consiliul dvs. se așteaptă la sisteme de nivel enterprise‍

Acum faci peste 50 de milioane de dolari în ARR. Consiliul dvs. întreabă: „De ce folosim încă HubSpot?” Clienții de întreprindere se așteaptă să vadă Salesforce în stiva dvs. de tehnologie, arată că sunteți serios. 83% din Fortune 500 folosesc Salesforce. La fel și cei mai mari clienți ai tăi.

Expertiză

Expertiza Makeitfuture

Susținută de certificări recunoscute în industrie și metrici de performanță

500+

Clienți
15000+

Automatizări
7+

Ani de experiență

Procesul nostru

Cum funcționează procesul nostru de migrare

Vă ducem de la lupta manuală la bucuria automată în 4 pași simpli

01

Apel de descoperire

Începem prin a vă înțelege afacerea, provocările dvs., precum și procesele și sistemele pe care le utilizați.
02

Strategie și planificare

Identificăm ce să automatizăm, cum să vă conectați sistemele și creăm un plan de implementare pas cu pas.
03

Implementare

Experții noștri construiesc, testează și implementează automatizările dvs. personalizate, de la fluxuri de lucru simple la integrări complexe.
04

QA & Suport

Monitorizăm performanța, gestionăm întreținerea și optimizăm continuu automatizările dumneavoastră.

Testimoniale

Ce spun clienții noștri

Tiberiu și MakeitFuture sunt o companie grozavă, foarte dedicată găsirii celor mai bune soluții. Cu experiența și cunoștințele lor, pot înțelege corect situația și pot veni cu procese automate potrivite în MAKE sau alte instrumente similare. În plus, Tiberiu este un om extraordinar cu care e o plăcere să lucrezi.
Carel Schrier
Addmark
Lucrez cu Makeitfuture de un an și mă simt norocos să am un contact direct cu fondatorul. Înțeleg cu adevărat meseria lor și știu ce fac. Totul funcționează fără probleme, iar dacă apare o problemă, ruta oficială este scurtă. Îi pot contacta direct și problemele sunt rezolvate în câteva ore. Automatizarea este viitorul modelului meu de afaceri.
‍
Michaela Mumm-von Oldenburg
Red Club
Excelent! Nevoia noastră a fost complet înțeleasă și transpusă corect în cea mai simplă variantă de flux, atât pentru noi, cât și pentru colaboratorii noștri. Mai mult, pe parcursul colaborării, membrii echipei au venit cu sugestii foarte bune pentru optimizarea și mai eficientă a fluxului existent.
‍
Anca Tataru
Capace cu suflet
Aplicația pe care am creat-o ne-a propulsat clubul de poker în top. Oferă chiar și o alternativă gratuită pentru alte cluburi de poker din țară să se promoveze. Aș vrea să vă recomand, dar mi-e teamă că, dacă o fac, nu veți mai avea același timp pentru proiectele noastre în derulare – așa că prefer să vă păstrez doar pentru noi.
Dan Semenescu
Playes Poker
Când m-am alăturat companiei în 2022, am avut dificultăți în gestionarea SKU-urilor de produse în HubSpot, în special în ceea ce privește rapoartele și modificările de preț. Un coleg mi l-a prezentat pe Tiberiu și Make, iar capabilitățile HubSpot m-au impresionat. Integrarea a îndeplinit cerințele noastre și a făcut actualizarea prețurilor mult mai rapidă. Echipa a fost flexibilă și receptivă, livrând soluții rapid.
Jan Vermeesch
VP Sales and Marketing · Pick-it 3D
Ne confruntam cu provocări din cauza resurselor interne limitate pentru automatizări pe măsură ce compania noastră creștea. Ne-am întâlnit la o conferință Make în Germania și, deși lucrasem anterior doar cu freelanceri, am profitat de ocazie să colaborăm cu voi. Munca voastră a redus semnificativ timpul petrecut pe sarcini manuale, permițându-ne să ne scalăm produsele și să preluăm noi proiecte.
Jan Legner
Chief Automation Officer · Boost Space

FAQs

1. Voi pierde date atunci când migrez de la HubSpot la Salesforce?

Nu, nu veți pierde date dacă utilizați serviciul nostru profesional de migrare. Garantăm zero pierderi de date prin:

backup complet HubSpot înainte de începerea migrării;
testați mai întâi migrarea în sandbox-ul Salesforce;
Validare 100% a numărului de înregistrări (fiecare contact, companie și tranzacție verificată);
păstrarea istoricului angajamentelor (note, e-mailuri, apeluri și întâlniri);
un plan de revenire în cazul oricăror probleme critice.

Greșeală obișnuită: migrările DIY sau instrumentele ieftine pierd adesea istoricul de implicare - 60% dintre migrări pierd date de interacțiune cu clienții. Migrăm totul, inclusiv firele de e-mail, jurnalele de apeluri și notele de întâlnire, cu marcajele de timp originale păstrate.

2. Cum gestionați complexitatea diferenței dintre un contact HubSpot și un lead/contact Salesforce?

Aceasta este provocarea numărul unu a migrației. HubSpot tratează toată lumea ca „contacte”. Cu toate acestea, Salesforce separă potențialii necalificați (clienți potențiali) de cumpărătorii calificați (Contacte). Cartografierea noastră inteligentă:

Etapa ciclului de viață HubSpot = „Client” sau „Oportunitate” → Contact Salesforce (legat de cont)
Etapa ciclului de viață HubSpot = „Lead”, „MQL” sau „SQL” → Salesforce Lead
Companii cu oferte existente: creați întotdeauna Cont + Contact
Reguli personalizate bazate pe criteriile dvs. de calificare

De ce contează acest lucru: maparea slabă poate crea înregistrări duplicate (aceeași persoană atât ca Lead, cât și Contact), poate întrerupe fluxurile de lucru și face imposibilă raportarea. O înțelegem corect din prima zi.

3. Cât durează migrarea de la HubSpot la Salesforce?

Cele mai multe migrări HubSpot la Salesforce durează 4-8 săptămâni pentru rapid-track implementări sau 3-6 luni pentru proiecte de întreprindere. Cronologia depinde de volumul dvs. de date (câte contacte, companii și oferte), nevoile de personalizare și câte integrări trebuie reconstruite. O companie tipică de piață medie (100-500 de angajați) finalizează migrarea în 8-12 săptămâni.

Ce afectează cronologia:

Volum de date: 10.000 de înregistrări față de 100.000 de înregistrări
Câmpuri personalizate și obiecte care necesită mapare
Numărul de fluxuri de lucru de recreat
Complexitatea integrării (câte instrumente conectate)
Disponibilitatea echipei pentru testare și instruire

4. Puteți migra note, e-mailuri și istoricul apelurilor de la HubSpot la Salesforce?

Da, migrăm tot istoricul angajamentelor. Acest lucru este esențial - echipa dvs. de vânzări are nevoie de un context complet al clienților. Utilizăm migrarea bazată pe API pentru a transfera:

Conversații prin e-mail → Înregistrări de mesaje e-mail Salesforce (filetarea păstrată)
Jurnalele de apeluri → Înregistrări de sarcini cu marcaje de timp și durată
Istoricul întâlnirilor → Înregistrări de evenimente cu participanți și note
notițe → Note Salesforce sau obiecte personalizate
Fișiere atașate → Fișiere Salesforce legate de înregistrările corecte

De ce contează acest lucru: Majoritatea instrumentelor de migrare de bază trec peste acest pas. Datele din industrie arată 60% din migrații pierd istoricul de implicareÎnseamnă că echipa ta pierde ani de context de relație. Reprezentanții de vânzări nu pot vedea brusc conversațiile anterioare, notele de apel dispar, istoricul tranzacțiilor a dispărut.

Ești pregătit să-ți eliberezi timpul și să-ți crești afacerea?

Deblochează puterea automatizării și a AI pentru a eficientiza operațiunile, a economisi timp și a accelera creșterea afacerii.

Automatizează-ți afacerea