Analizăm CRM-ul sursă
Numărăm înregistrările, verificăm utilizarea câmpurilor, identificăm duplicatele și documentăm sistemele care citesc sau scriu date CRM.
Servicii de migrare de la HubSpot la Salesforce
Mutăm înregistrările CRM, asocierile și procesele de vânzări din HubSpot în Salesforce, cu model de date mapat, migrare de test, reconciliere și trecere controlată.
Începeți migrareaProcesul de migrare
Procesul nostru de migrare de la HubSpot la Salesforce
Oferim o gamă largă de servicii pentru a te ajuta să migrezi de la HubSpot la Salesforce
Ce mutăm din HubSpot în Salesforce?
Începem cu modelul CRM și regulile de business. Înregistrările, responsabilii, asocierile, activitățile, câmpurile personalizate, automatizările și integrările au nevoie de o destinație stabilită înainte de primul test.
| Sursă HubSpot | Destinație Salesforce | Decizie de migrare |
|---|---|---|
| Contacte și companii | Contacte și conturi | Identitate, proprietar și asocieri |
| Deal-uri și pipeline-uri | Oportunități și pipeline-uri | Maparea etapelor, valorii și statusului |
| Activități și interacțiuni | Task-uri și activități | Date, responsabili și înregistrări asociate |
| Proprietăți și asocieri | Câmpuri și obiecte personalizate | Tip, valori permise și utilizare în rapoarte |
| Workflow-uri și integrări | Fluxuri și integrări | Reconstruire, simplificare sau retragere |
Cum funcționează migrarea de la HubSpot la Salesforce?
Proiectăm modelul de date Salesforce
Stabilim pipeline-urile, câmpurile, responsabilii, permisiunile și asocierile înainte de migrare. Fiecare transformare este documentată.
Curățăm și testăm un eșantion
Eșantionul verifică tipurile de câmp, datele, responsabilii, etapele și relațiile dintre înregistrări.
Refacem automatizările și integrările
Reconstruim regulile utile în Salesforce, retragem logica veche și testăm sistemele conectate cu noile câmpuri și ID-uri.
Încărcăm diferențele finale și reconciliem
Controlăm fereastra finală, migrăm schimbările apărute după test și comparăm numărul înregistrărilor înainte de acceptare.
Cum controlăm riscul migrării CRM?
Testăm duplicatele, asocierile pierdute, valorile invalide, responsabilii lipsă și integrările care trimit încă date în HubSpot. Păstrăm ID-urile sursă pentru trasabilitate.
De ce să migrezi la Salesforce
De ce să alegi Salesforce în loc de HubSpot?
Salesforce este potrivit când echipa are nevoie de configurare enterprise detaliată, obiecte personalizate și un ecosistem larg de aplicații. HubSpot poate rămâne potrivit pentru echipele care apreciază date comune pentru marketing, vânzări și servicii într-o singură platformă, așa că decizia trebuie bazată pe procese, adopție și efortul total de administrare.
| Zonă de decizie | HubSpot | Salesforce |
|---|---|---|
| Model de operare | date comune pentru marketing, vânzări și servicii într-o singură platformă | configurare enterprise detaliată, obiecte personalizate și un ecosistem larg de aplicații |
| Model de date | Câmpurile, obiectele și asocierile actuale | Câmpuri, obiecte și asocieri mapate |
| Automatizare | Regulile și sistemele conectate actuale | Reguli reconstruite și dependențe testate |
| Trecere | Sursa rămâne referință în timpul testelor | Destinația devine sistem principal după acceptare |
Ce influențează durata și prețul migrării?
Variabilele principale sunt volumul de date, câmpurile sau obiectele personalizate, istoricul activităților, fișierele, duplicatele, automatizările, integrările și numărul testelor. Oferta este calculată după analiza sursei și stabilirea criteriilor de acceptare.
Serviciile noastre de echipa de integrare CRM acoperă configurarea după lansare, iar ghidul de migrare CRM explică pregătirea în detaliu.
Expertiză
Expertiza Makeitfuture
Susținută de certificări recunoscute în industrie și metrici de performanță
-
500+
Clienți
-
15000+
Automatizări
-
7+
Ani de experiență
Procesul nostru
Cum funcționează procesul nostru de migrare
Vă ducem de la lupta manuală la bucuria automată în 4 pași simpli
- 01
Apel de descoperire
Începem prin a vă înțelege afacerea, provocările dvs., precum și procesele și sistemele pe care le utilizați.
- 02
Audit și plan de migrare
Inventariem scenariile, fluxurile de lucru, câmpurile personalizate și datele, apoi mapăm fiecare element la echivalentul său de pe platforma țintă, într-un plan de migrare pas cu pas.
- 03
Migrare în paralel
Reconstruim fluxurile și datele pe noua platformă și rulăm vechiul și noul sistem în paralel, astfel încât echipa dvs. lucrează normal în timp ce noi migrăm și testăm în fundal.
- 04
Validare și predare
Verificăm paritatea dintre sursă și țintă, facem trecerea după aprobarea dvs. și predăm documentația, astfel încât echipa să se simtă sigură pe noua platformă.
Testimoniale
Ce spun clienții noștri
FAQs
Puteți păstra activitățile și notele?
Identificăm fiecare tip de activitate și asocierile necesare, apoi testăm datele, responsabilii și înregistrările legate.
Cum mapați pipeline-urile și etapele?
Fiecare etapă sursă primește o destinație Salesforce, inclusiv reguli pentru înregistrările deschise, câștigate și pierdute.
Cum preveniți duplicatele?
Stabilim reguli folosind ID-uri stabile, adrese de email, domenii și identificatori specifici companiei. Cazurile incerte sunt verificate separat.
Pot rula ambele CRM-uri în tranziție?
Da. Definim sistemul principal pentru fiecare tip de înregistrare și oprim introducerea dublă înainte de trecerea finală.
Workflow-urile sunt copiate automat?
Nu. Reconstruim regulile utile folosind declanșatoarele și acțiunile Salesforce, apoi testăm dependențele și notificările.
Ce determină costul migrării?
Costul depinde de modelul de date, numărul de înregistrări, istoric, fișiere, curățarea duplicatelor, integrări, automatizări și testare.
Ești pregătit să-ți eliberezi timpul și să-ți crești afacerea?
Deblochează puterea automatizării și a AI pentru a eficientiza operațiunile, a economisi timp și a accelera creșterea afacerii.
