Analizăm CRM-ul sursă
Numărăm înregistrările, verificăm utilizarea câmpurilor, identificăm duplicatele și documentăm sistemele care citesc sau scriu date CRM.
Servicii de migrare de la Zendesk Sell la Pipedrive
Mutăm înregistrările CRM, asocierile și procesele de vânzări din Zendesk Sell în Pipedrive, cu model de date mapat, migrare de test, reconciliere și trecere controlată.
Începeți migrareaProcesul de migrare
Procesul nostru de migrare de la Zendesk Sell la Pipedrive
Oferim o gamă largă de servicii pentru a te ajuta să migrezi de la Zendesk Sell la Pipedrive
Ce mutăm din Zendesk Sell în Pipedrive?
Începem cu modelul CRM și regulile de business. Înregistrările, responsabilii, asocierile, activitățile, câmpurile personalizate, automatizările și integrările au nevoie de o destinație stabilită înainte de primul test.
| Sursă Zendesk Sell | Destinație Pipedrive | Decizie de migrare |
|---|---|---|
| Contacte și companii | Persoane și organizații | Identitate, proprietar și asocieri |
| Deal-uri și pipeline-uri | Deal-uri și pipeline-uri | Maparea etapelor, valorii și statusului |
| Task-uri, apeluri și întâlniri | Activități și note | Date, responsabili și înregistrări asociate |
| Câmpuri personalizate | Câmpuri personalizate | Tip, valori permise și utilizare în rapoarte |
| Secvențe și automatizări | Automatizări și integrări | Reconstruire, simplificare sau retragere |
Cum funcționează migrarea de la Zendesk Sell la Pipedrive?
Proiectăm modelul de date Pipedrive
Stabilim pipeline-urile, câmpurile, responsabilii, permisiunile și asocierile înainte de migrare. Fiecare transformare este documentată.
Curățăm și testăm un eșantion
Eșantionul verifică tipurile de câmp, datele, responsabilii, etapele și relațiile dintre înregistrări.
Refacem automatizările și integrările
Reconstruim regulile utile în Pipedrive, retragem logica veche și testăm sistemele conectate cu noile câmpuri și ID-uri.
Încărcăm diferențele finale și reconciliem
Controlăm fereastra finală, migrăm schimbările apărute după test și comparăm numărul înregistrărilor înainte de acceptare.
Cum controlăm riscul migrării CRM?
Testăm duplicatele, asocierile pierdute, valorile invalide, responsabilii lipsă și integrările care trimit încă date în Zendesk Sell. Păstrăm ID-urile sursă pentru trasabilitate.
De ce să migrezi la Pipedrive
De ce să alegi Pipedrive în loc de Zendesk Sell?
Pipedrive este potrivit când echipa are nevoie de un CRM orientat spre vânzări, cu pipeline clar și un model de operare mai simplu. Zendesk Sell poate rămâne potrivit pentru echipele care apreciază datele și procesele de vânzări pe care echipa le folosește deja, așa că decizia trebuie bazată pe procese, adopție și efortul total de administrare.
| Zonă de decizie | Zendesk Sell | Pipedrive |
|---|---|---|
| Model de operare | datele și procesele de vânzări pe care echipa le folosește deja | un CRM orientat spre vânzări, cu pipeline clar și un model de operare mai simplu |
| Model de date | Câmpurile, obiectele și asocierile actuale | Câmpuri, obiecte și asocieri mapate |
| Automatizare | Regulile și sistemele conectate actuale | Reguli reconstruite și dependențe testate |
| Trecere | Sursa rămâne referință în timpul testelor | Destinația devine sistem principal după acceptare |
Ce influențează durata și prețul migrării?
Variabilele principale sunt volumul de date, câmpurile sau obiectele personalizate, istoricul activităților, fișierele, duplicatele, automatizările, integrările și numărul testelor. Oferta este calculată după analiza sursei și stabilirea criteriilor de acceptare.
Serviciile noastre de echipa de integrare CRM acoperă configurarea după lansare, iar ghidul de migrare CRM explică pregătirea în detaliu.
Expertiză
Expertiza Makeitfuture
Susținută de certificări recunoscute în industrie și metrici de performanță
-
500+
Clienți
-
15000+
Automatizări
-
7+
Ani de experiență
Procesul nostru
Cum funcționează procesul nostru de migrare
Vă ducem de la lupta manuală la bucuria automată în 4 pași simpli
- 01
Apel de descoperire
Începem prin a vă înțelege afacerea, provocările dvs., precum și procesele și sistemele pe care le utilizați.
- 02
Audit și plan de migrare
Inventariem scenariile, fluxurile de lucru, câmpurile personalizate și datele, apoi mapăm fiecare element la echivalentul său de pe platforma țintă, într-un plan de migrare pas cu pas.
- 03
Migrare în paralel
Reconstruim fluxurile și datele pe noua platformă și rulăm vechiul și noul sistem în paralel, astfel încât echipa dvs. lucrează normal în timp ce noi migrăm și testăm în fundal.
- 04
Validare și predare
Verificăm paritatea dintre sursă și țintă, facem trecerea după aprobarea dvs. și predăm documentația, astfel încât echipa să se simtă sigură pe noua platformă.
Testimoniale
Ce spun clienții noștri
FAQs
Puteți păstra activitățile și notele?
Identificăm fiecare tip de activitate și asocierile necesare, apoi testăm datele, responsabilii și înregistrările legate.
Cum mapați pipeline-urile și etapele?
Fiecare etapă sursă primește o destinație Pipedrive, inclusiv reguli pentru înregistrările deschise, câștigate și pierdute.
Cum preveniți duplicatele?
Stabilim reguli folosind ID-uri stabile, adrese de email, domenii și identificatori specifici companiei. Cazurile incerte sunt verificate separat.
Pot rula ambele CRM-uri în tranziție?
Da. Definim sistemul principal pentru fiecare tip de înregistrare și oprim introducerea dublă înainte de trecerea finală.
Workflow-urile sunt copiate automat?
Nu. Reconstruim regulile utile folosind declanșatoarele și acțiunile Pipedrive, apoi testăm dependențele și notificările.
Ce determină costul migrării?
Costul depinde de modelul de date, numărul de înregistrări, istoric, fișiere, curățarea duplicatelor, integrări, automatizări și testare.
Ești pregătit să-ți eliberezi timpul și să-ți crești afacerea?
Deblochează puterea automatizării și a AI pentru a eficientiza operațiunile, a economisi timp și a accelera creșterea afacerii.
